對(duì)貿(mào)易進(jìn)行投資，特別是對(duì)外進(jìn)行貿(mào)易投資，一般需要對(duì)貿(mào)易環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)。如何對(duì)貿(mào)易環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)，是一個(gè)值得認(rèn)真探討的重要課題，需要解決三個(gè)方面的問(wèn)題：

①貿(mào)易環(huán)境因素眾多，選擇什么指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)?有國(guó)內(nèi)學(xué)者主張用國(guó)民待遇程度、市場(chǎng)開(kāi)放程度、市場(chǎng)規(guī)范程度和社會(huì)誠(chéng)信程度等指標(biāo)，認(rèn)為這些環(huán)境因素尤為重要。但也有人認(rèn)為這些指標(biāo)太少，不能充分反映環(huán)境因素。

②所選指標(biāo)如何量化?比如，如何將社會(huì)誠(chéng)信程度加以量化，需要研究。

③如何建立具有國(guó)際可比性的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，更是有待深入探討。這里，對(duì)國(guó)內(nèi)外學(xué)者采用的一些方法加以簡(jiǎn)要介紹，以供借鑒。

冷熱對(duì)比分析法也稱(chēng)冷熱對(duì)比法，是美國(guó)學(xué)者伊西阿·利特法克和彼得·班廷于1968年在《國(guó)際商業(yè)安排的概念構(gòu)架》論文中提出的一種方法。他們根據(jù)美國(guó)250家企業(yè)的海外投資資料，將各國(guó)商業(yè)環(huán)境因素歸納為7大基本因素59個(gè)子因素，并評(píng)估了100個(gè)國(guó)家的投資環(huán)境。其基本方法是：

①確定影響貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量的諸因素，美國(guó)學(xué)者利特法克和班廷當(dāng)時(shí)選擇的基本因素是政治穩(wěn)定性、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與成就、文化一元化、法令障礙、地理文化差異，并將這幾大因素細(xì)分為59個(gè)子因素。

②對(duì)所評(píng)價(jià)市場(chǎng)(國(guó)家或地區(qū))的各種環(huán)境因素進(jìn)行冷熱評(píng)價(jià)，u201c熱u201d用u201c大u201d表示，u201c冷u201d用u201c小u201d表示，u201c不冷不熱u201d用u201c中u201d表示。

③綜合評(píng)價(jià)。u201c熱u201d因素多的市場(chǎng)(國(guó)家或地區(qū))，貿(mào)易環(huán)境優(yōu)越；u201c冷u201d因素多的市場(chǎng)，貿(mào)易環(huán)境差；u201c不冷不熱u201d因素多的市場(chǎng)，貿(mào)易環(huán)境居中。

美國(guó)學(xué)者利特法克和班廷還結(jié)合環(huán)境評(píng)估，對(duì)美國(guó)250家企業(yè)在100個(gè)國(guó)家的投資進(jìn)入模式的分布情況作了分析，結(jié)果是：在一般u201c熱u201d類(lèi)國(guó)家，出口進(jìn)入占47．2％，通過(guò)在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠進(jìn)入的占28．5％，技術(shù)許可貿(mào)易和混合模式占24．3％；在一般u201c冷u201d類(lèi)國(guó)家，出口進(jìn)人的占82．5％，投資辦廠進(jìn)入的只占2．9％，技術(shù)許可貿(mào)易和混合模式占14．5％；中間類(lèi)型國(guó)家的進(jìn)入模式則在上述兩者之間。總的結(jié)論是，隨著目標(biāo)市場(chǎng)由u201c熱u201d變u201c冷u201d，企業(yè)越來(lái)越多地采用出口進(jìn)人模式。

等級(jí)評(píng)分法是美國(guó)學(xué)者經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·斯托伯在1969年提出來(lái)的。這種方法的具體做法大致可以分為三步：

①將直接影響貿(mào)易投資環(huán)境的因素分為若干個(gè)大項(xiàng)，并確定各大項(xiàng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，各大項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分之和為100分。

②在每個(gè)大項(xiàng)中確定不同的等級(jí)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，如對(duì)u201c當(dāng)?shù)刭Y金的可供性u(píng)201d，可以確定為u201c可充分供給u201d、u201c可以部分滿(mǎn)足u201d、u201c有條件地部分滿(mǎn)足u201d和u201c不能滿(mǎn)足u201d四個(gè)等級(jí)，并根據(jù)該大項(xiàng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分別賦予不同的評(píng)分。

③對(duì)照環(huán)境因素及等級(jí)，對(duì)被評(píng)價(jià)市場(chǎng)(國(guó)家或地區(qū))進(jìn)行評(píng)分、匯總，得分越高，表示其貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量越好，越低則表示貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量越差。

等級(jí)評(píng)分方法的優(yōu)點(diǎn)是：評(píng)估內(nèi)容具體，評(píng)估指標(biāo)可數(shù)量化，操作簡(jiǎn)便易行。但也存在一定的不足，主要是等級(jí)評(píng)分帶有主觀性，難以如實(shí)地反映環(huán)境對(duì)貿(mào)易投資的影響程度。

多因素加權(quán)分析是美國(guó)學(xué)者威廉·戴姆詹在1972年提出的一種方法，實(shí)際上是等級(jí)評(píng)分方法的演進(jìn)。該方法的基本做法可以分為3步：

①確定影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的因素，并按照各種環(huán)境因素的重要程度排序，分別給出相應(yīng)的權(quán)數(shù)；

②根據(jù)各環(huán)境因素對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響程度進(jìn)行等級(jí)評(píng)分，每個(gè)環(huán)境因素的評(píng)分范圍都是0～100，0為完全不利，100為完全有利。

③將各因素的評(píng)分乘以相應(yīng)的權(quán)數(shù)，并進(jìn)行加總、分類(lèi)。一般可以按照總分的高低，將可選的目標(biāo)市場(chǎng)(國(guó)家或地區(qū))分為5類(lèi)：經(jīng)營(yíng)環(huán)境最佳市場(chǎng)，80～100分；經(jīng)營(yíng)環(huán)境較好市場(chǎng)，65～79分；經(jīng)營(yíng)環(huán)境一般市場(chǎng)，50～64分；經(jīng)營(yíng)環(huán)境較差市場(chǎng)，30～49分；經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡劣市場(chǎng)，0～29。

這種方法是根據(jù)障礙貿(mào)易的潛在因素的多寡及其障礙程度來(lái)評(píng)價(jià)貿(mào)易環(huán)境的優(yōu)劣，是一種以定性分析為主的評(píng)價(jià)方法。其基本做法是：

①列出障礙貿(mào)易投資的主要因素，如政治局勢(shì)障礙、經(jīng)濟(jì)體制障礙、資金融通障礙、社會(huì)誠(chéng)信障礙等；

②針對(duì)所研究的市場(chǎng)(國(guó)家或地區(qū))，對(duì)所列出的障礙因素障礙程度大小，一一進(jìn)行評(píng)價(jià)；

③對(duì)不同市場(chǎng)(國(guó)家或地區(qū))的環(huán)境障礙進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從中選擇環(huán)境障礙小的市場(chǎng)供決策者參考。

聚類(lèi)分析也稱(chēng)群分析、點(diǎn)分析，是研究分類(lèi)的一種多元統(tǒng)計(jì)方法。其基本思想是我們所研究的樣品或指標(biāo)之間存在程度不同的相似性(親疏關(guān)系u2014u2014以樣品問(wèn)的距離衡量)，于是根據(jù)一批樣品的多個(gè)觀測(cè)指標(biāo)，具體找出一些能夠度量樣品或指標(biāo)之間相似程度的統(tǒng)計(jì)量。以這些統(tǒng)計(jì)量為劃分類(lèi)型的依據(jù)，把一些相似程度較大的樣品(或指標(biāo))聚合為一類(lèi)，把另外一些彼此之間相似程度較大的樣品(或指標(biāo))又聚合為另一類(lèi)，直到所有的樣品(或指標(biāo))聚合完畢，這就是分類(lèi)。

在聚類(lèi)分析中，通常我們根據(jù)分類(lèi)對(duì)象的不同分為Q型聚類(lèi)分析和R型聚類(lèi)分析兩大類(lèi)。R型聚類(lèi)分析是對(duì)變量進(jìn)行分類(lèi)處理，Q型聚類(lèi)是對(duì)樣本進(jìn)行分類(lèi)處理。

R型聚類(lèi)分析的主要作用是：

①不但可以了解個(gè)別變量之間的關(guān)系的親疏程度，而且可以了解各個(gè)變量組合之間的親疏程度；

②根據(jù)變量的分類(lèi)結(jié)果以及它們之間的關(guān)系，可以選擇主要變量進(jìn)行回歸分析或Q型聚類(lèi)分析。

Q型聚類(lèi)分析的優(yōu)點(diǎn)是：

①可以綜合利用多個(gè)變量的信息對(duì)樣本進(jìn)行分類(lèi)；

②分類(lèi)結(jié)果是直觀的，聚類(lèi)譜系圖非常清楚地表現(xiàn)其數(shù)值分類(lèi)結(jié)果；

③聚類(lèi)分析所得到的結(jié)果比傳統(tǒng)分類(lèi)方法更細(xì)致、全面、合理。

為了進(jìn)行聚類(lèi)分析，首先我們要定義樣品間的距離。常見(jiàn)的距離有：絕對(duì)值距離、歐氏距離、明科夫斯基距離、切比雪夫距離。聚類(lèi)的幾種方法：

①直接聚類(lèi)法。先把各個(gè)分類(lèi)對(duì)象單獨(dú)視為一類(lèi)，然后根據(jù)距離最小的原則，依次選出一對(duì)分類(lèi)對(duì)象，并成新類(lèi)。如果其中一個(gè)分類(lèi)對(duì)象已歸于一類(lèi)，則把另一個(gè)也歸人該類(lèi)；如果一對(duì)分類(lèi)對(duì)象正好屬于已歸的兩類(lèi)，則把這兩類(lèi)并為一類(lèi)。每一次歸并都劃去該對(duì)象所在的列與序列相同的行。經(jīng)過(guò)m-1次就可以把全部分類(lèi)對(duì)象歸為一類(lèi)，這樣就可以根據(jù)歸并的先后順序做出聚類(lèi)譜系圖。

②最短距離聚類(lèi)法。是在原來(lái)的m×m距離矩陣的非對(duì)角元素中找出，把分類(lèi)對(duì)象G p和G q歸并為一新類(lèi)G r，然后按計(jì)算公式計(jì)算原來(lái)各類(lèi)與新類(lèi)之間的距離，這樣就得到一個(gè)新的m-1階的距離矩陣；再?gòu)男碌木嚯x矩陣中選出最小者把G i和G j歸并成新類(lèi)；再計(jì)算各類(lèi)與新類(lèi)的距離，這樣一直下去，直至各分類(lèi)對(duì)象被歸為一類(lèi)為止。

③最遠(yuǎn)距離聚類(lèi)法。與最短距離聚類(lèi)法的區(qū)別在于計(jì)算原來(lái)的類(lèi)與新類(lèi)距離時(shí)采用的公式不同，最遠(yuǎn)距離聚類(lèi)法所甩的是最遠(yuǎn)距離來(lái)衡量樣本之間的距離。

對(duì)貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量的評(píng)估，可以按照聚類(lèi)法的思路進(jìn)行R型聚類(lèi)分析。先找出貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量的因素，將每一種因素作為一個(gè)變量，然后進(jìn)行聚類(lèi)分析。確切地說(shuō)，聚類(lèi)分析法不是一種完整的貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量評(píng)估方法，它只提供了對(duì)環(huán)境因素的分類(lèi)技術(shù)，在對(duì)貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)聚類(lèi)之后，一般需要利用其他方法對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行賦值，最后得出評(píng)估結(jié)果。

這是我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作者在研究經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資環(huán)境時(shí)所采用的一種方法，分為指標(biāo)體系設(shè)計(jì)、指標(biāo)權(quán)值測(cè)定以及綜合評(píng)價(jià)三個(gè)步驟。將這種方法借用到貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量評(píng)估上來(lái)，具體操作如下：

在搜集文獻(xiàn)資料和實(shí)際調(diào)查的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)分析研究，提出以硬環(huán)境因素與軟環(huán)境因素為兩大主線的貿(mào)易環(huán)境因素評(píng)估體系。硬環(huán)境因素下又可分為：地理位置、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)基礎(chǔ)、資源保障四大因素；軟環(huán)境因素下又可分為：政治因素、文化因素、法律因素、政策因素、社會(huì)服務(wù)、市場(chǎng)條件、勞動(dòng)力因素和行政管理八個(gè)子指標(biāo)。再進(jìn)一步分類(lèi)，由此形成了完整的環(huán)境質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)體系。

在貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中，各指標(biāo)是從不同的角度來(lái)反映貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量的性質(zhì)和特征的。它們之間的相對(duì)重要程度各不相同。因此，在評(píng)估指標(biāo)體系確定之后， 必須對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)賦予權(quán)值。研究者采用u201c灰色對(duì)比分析法u201d來(lái)確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)值。該方法是一種系統(tǒng)分析的方法，把復(fù)雜的問(wèn)題分解為若干有序的層次，然后根據(jù)一定客觀顯示的判斷，就每一層次的相對(duì)重要程度給出定量表示，即所謂構(gòu)造比較分析矩陣。利用矩陣求最大特征值(根)及其特征向量來(lái)確定出每個(gè)層次元素的相對(duì)重要性，即權(quán)值。

如果已計(jì)算出各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，則對(duì)投資環(huán)境評(píng)估指標(biāo)訂出一個(gè)評(píng)價(jià)等級(jí)，各個(gè)等級(jí)用定量化的分值來(lái)表示。如分別用100～80，80～60，60～40，40～20，20～o表示優(yōu)、良、中、差、劣五個(gè)等級(jí)。然后根據(jù)掌握的信息、數(shù)據(jù)、資料和經(jīng)驗(yàn)對(duì)各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，逐一決定各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的分值。

值得注意的是：在貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量評(píng)估方法中，有的側(cè)重于定性分析，有的側(cè)重于定量計(jì)算，有的則是兩者的有機(jī)結(jié)合。定量指標(biāo)可信度高，因?yàn)樗墙?jīng)過(guò)調(diào)查整理得出的，但是，其中有些指標(biāo)本身屬于u201c判斷性u(píng)201d的u201c定性指標(biāo)u201d(注意：這里所用指標(biāo)概念與統(tǒng)計(jì)學(xué)中的指標(biāo)不能混為一談)，若勉強(qiáng)進(jìn)行量化，不僅會(huì)使其失去原來(lái)的內(nèi)涵，而且還可能造成一些誤解，反而會(huì)破壞掉原來(lái)的準(zhǔn)確性。因此，定性與定量方法、定性與定量指標(biāo)合理結(jié)合，不要一味強(qiáng)調(diào)u201c量化u201d，特別要防止把那些本來(lái)不宜量化的指標(biāo)人為量化。隨著時(shí)間和具體評(píng)估對(duì)象的不同，對(duì)貿(mào)易環(huán)境質(zhì)量影響因素(指標(biāo))的選擇要有所變化，以反映出真實(shí)狀況。而且由于各種不同評(píng)估方法的側(cè)重點(diǎn)有所不同，所以得出來(lái)的結(jié)論很有可能會(huì)出現(xiàn)差異，在進(jìn)行實(shí)際操作時(shí)，應(yīng)盡可能多用幾種方法進(jìn)行評(píng)估，以提高評(píng)估結(jié)果的可靠性。