| 客戶名稱 | 項目概要 |
| 中遠航運 | A股配股21.13億元；獨家保薦人、主承銷商 |
| 大智慧 | A股IPO25.52億元；副主承銷商 |
| 遠東宏信 | 通過紅籌方式在香港上市，募集資金6.6億美元；牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及獨家財務(wù)顧問 |
| 威高股份 | H股閃電配售17.6億港元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席配售代理及結(jié)算代理 |
| 華夏銀行 | 非公開發(fā)行202億元；財務(wù)顧問 |
| 國藥控股 | H股增發(fā)34.5億港元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席配售代理 |
| 世紀(jì)佳緣 | 納斯達克IPO0.78億美元；副主承銷商 |
| 上海醫(yī)藥 | H股IPO20.6億美元；聯(lián)席簿記管理人，聯(lián)席保薦人 |
| 云天化 | A股非公開發(fā)行18.56億元；獨家保薦人、主承銷商 |
| 中國信貸 | Top up Placement 2,300萬美元；獨家簿記管理人 |
| 興業(yè)太陽能 | Top up Placement 3,100萬美元；獨家簿記管理人 |
| 華能新能源 | H股IPO8.51億美元；聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人 |
| 鳳凰新媒體 | 美國IPO 1.4億美元；副主承銷商 |
| 中國平安 | H股增發(fā)24.95億美元；財務(wù)顧問 |
| 哈薩克銅業(yè) | 以介紹上市的方式完成香港二次上市；聯(lián)席保薦人 |
| 嘉茂中國信托 | 新加坡增發(fā)7,000萬新幣；聯(lián)席簿記管理人和承銷商 |
| 淘米網(wǎng) | 美國IPO 6480萬美元；副主承銷商 |
| 高鑫零售 | 香港IPO 12.2億美元；聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
| 天福茗茶 | 香港IPO 14.39億港幣；聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
| 凱德商用 | 以介紹上市的方式完成香港二次上市；聯(lián)席保薦人和橋接交易商 |
| 國投電力 | A股公開增發(fā)21.8億元；聯(lián)席主承銷商 |
| 河北鋼鐵 | A股公開增發(fā)160.15億元；獨家保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
| 電訊盈科 | 分拆香港電訊以信托方式香港上市93億港元；聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
| 鳳凰傳媒 | A股IPO 44.79億元；獨家保薦人和主承銷商 |
| 新華保險 | A H IPO 20.9億美元；A股發(fā)行的聯(lián)席保薦人和主承銷商；擔(dān)任H股發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任公司上市前140億元人民幣增資項目的財務(wù)顧問 |
| 中信銀行 | A H股配股258億元；A股聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商，H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商 |
| 中國財險 | 內(nèi)資股和H股配股50億元；獨家全球協(xié)調(diào)人；聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人 |
| 國電科環(huán) | H股IPO 3.48億美元；牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席財務(wù)顧問及獨家后市穩(wěn)定商 |
| 客戶名稱 | 項目概要 |
| 西王糖業(yè) | 香港增發(fā)配售3770萬美元；獨家配售代理 |
| 中國西電 | A股首次公開發(fā)行人民幣103.3億元；獨家保薦人和獨家主承銷商 |
| 中聯(lián)重科 | A股非公開發(fā)行人民幣55.7億元；獨家保薦人和獨家主承銷商 |
| 東方財富 | A股創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行人民幣14.2億元；獨家保薦人和獨家主承銷商 |
| 中宇衛(wèi)浴 | 德國法蘭克福首次公開發(fā)行1.23億美元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商 |
| 招商銀行 | A H配股發(fā)行人民幣217.5億元；全球協(xié)調(diào)人、A股獨家協(xié)調(diào)人、A股獨家保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
| 陜鼓動力 | A股首次公開發(fā)行人民幣16.9億元；獨家保薦人和獨家主承銷商 |
| 粵電力 | A股非公開發(fā)行人民幣8.2億元；獨家保薦人和獨家主承銷商 |
| 交通銀行 | A股配股發(fā)行人民幣171.3億元；聯(lián)席主承銷商 |
| 國電電力 | A股非公開發(fā)行人民幣49.7億元；獨家保薦人 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | A股、H股同步首次公開發(fā)行221億美元；A股聯(lián)席保薦機構(gòu)、聯(lián)席主承銷商，H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
| 光大銀行 | A股首次公開發(fā)行人民幣217億元；牽頭保薦機構(gòu)和主承銷商 |
| 廣汽集團 | H股首次公開發(fā)行，并以所發(fā)行的全部股份作為對價以協(xié)議安排方式私有化香港上市公司駿威汽車；聯(lián)席保薦人和聯(lián)席財務(wù)顧問 |
| 中國建材 | H股增發(fā)4.93億美元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席配售代理 |
| 光大控股 | 香港增發(fā)配售23.2億港元；獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席配售代理 |
| 海豐國際 | 紅籌方式香港首次公開發(fā)行31億港元；聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 |
| 金風(fēng)科技 | H股首次公開發(fā)行82億港元；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席保薦人和全球財務(wù)顧問 |
| 浦發(fā)銀行 | A股非公開發(fā)行并引入中國移動作為戰(zhàn)略投資者人民幣395億元；牽頭主承銷商 |
| 普洛斯 | 新加坡首次公開發(fā)行30億美元；聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席主承銷商和獨家負責(zé)引進中資基石投資者 |
| 南方航空 | A股非公開發(fā)行及H股定向增發(fā)人民幣107.5億元；A股聯(lián)席主承銷商和H股獨家財務(wù)顧問 |
| 大秦鐵路 | A股公開增發(fā)人民幣165億元；獨家保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
| 通用汽車 | 美國紐交所首次公開發(fā)行231億美元；副主承銷商 |
| 工商銀行 | A股配股發(fā)行人民幣336.7億元；聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商 |
| 博納影業(yè) | 美國NASDAQ交易所首次公開發(fā)行9979萬美元；聯(lián)席賬簿管理人 |
| Dollar General | 老股配售8.769億美元；副主承銷商 |
| 建設(shè)銀行 | A H兩地配股籌資人民幣613億元；獨家兩地總協(xié)調(diào)人、A股聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商，H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商 |
| 中聯(lián)重科 | H股首次公開發(fā)行19.3億美元（綠鞋后）；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和獨家財務(wù)顧問 |
| 華聯(lián)股份 | A股非公開發(fā)行人民幣16.5億元；聯(lián)席主承銷商 |
| 華能國際 | A H股非公開發(fā)行人民幣103.8億元；A股獨家保薦人和主承銷商，H股財務(wù)顧問 |
| 國電電力 | A股公開增發(fā)人民幣95.7億元；聯(lián)席主承銷商 |
| 客戶名稱 | 項目概要 |
| 中國建材 | 作為聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人，協(xié)助中國建材股份有限公司完成H股增發(fā)，融資規(guī)模23.4億港元，是2009年香港最大的水泥公司增發(fā)，也是2009年香港市場上最大的股本增發(fā)項目之一。 |
| 中國建筑 | 作為獨家保薦人、獨家主承銷商和獨家財務(wù)顧問，協(xié)助中國建筑股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行并上市，融資規(guī)模人民幣501.6億元。此次發(fā)行是2009年亞洲資本市場最大的IPO和全球第二大IPO，也是有史以來全球資本市場建筑與房地產(chǎn)行業(yè)最大的IPO和最大的獨家主承銷IPO。 |
| 金地集團 | 作為聯(lián)席主承銷商，協(xié)助金地集團完成非公開發(fā)行A股股票項目，融資規(guī)模人民幣42.4億元。 |
| 南方航空 | 作為A股獨家保薦人和獨家主承銷商及H股獨家財務(wù)顧問，協(xié)助中國南方航空股份有限公司完成向控股股東中國南方航空集團公司及其一致行動人非公開發(fā)行A股股票和H股股票項目，融資規(guī)模人民幣30億元。 |
| 國藥控股 | 作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助國藥控股股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市，融資規(guī)模100.4億港元。此次發(fā)行是21世紀(jì)以來全球融資金額最大的醫(yī)藥類項目，也是中國國有企業(yè)海外發(fā)行估值最高的IPO；公司上市后是中國最大的醫(yī)藥類上市公司，也是全球第四大醫(yī)藥流通類上市公司。此項目并獲得FinanceAsia 2009年度最佳IPO獎項和IFRAsia 2009年度最佳股權(quán)交易獎。 |
| 中國中冶 | 作為聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助中國冶金科工股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模182.3億港元。中國中冶u201c先A后Hu201d發(fā)行規(guī)模51.3億美元，是2009年全球第三大IPO。 |
| 中糧包裝 | 作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席保薦人和獨家財務(wù)顧問，協(xié)助中國最大的金屬包裝企業(yè)中糧包裝控股有限公司以紅籌方式完成在香港首次公開發(fā)行并上市，并正在幫助其成為中國綜合性品牌消費品包裝企業(yè)的領(lǐng)頭羊。此次發(fā)行規(guī)模12.4億港元，IPO估值水平遠遠超過了國際可比公司的交易估值水平。 |
| 民生銀行 | 作為聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助中國民生銀行股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模312.3億港元。此次發(fā)行是迄今最大的先A后H發(fā)行項目，是2008年以來香港市場最大的IPO，也是2009年全球第四大IPO。 |
| 泰和誠醫(yī)療 | 作為聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商，協(xié)助泰和誠醫(yī)療以發(fā)行美國存托股份（ADS）方式在紐交所完成首次公開發(fā)行并上市，融資規(guī)模1.32億美元。泰和誠醫(yī)療是首家成功登陸美國資本市場的中國醫(yī)療服務(wù)企業(yè)，分別是2009年美國市場第4大醫(yī)療行業(yè)和第4大中資公司IPO。 |
| 中國重工 | 作為獨家保薦人和獨家主承銷商，協(xié)助中國船舶重工股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行并上市，融資規(guī)模人民幣147.2億元。本次發(fā)行是迄今裝備制造業(yè)最大規(guī)模的A股IPO，也是2009年A股市場第三大IPO。按照上市首日收盤價計算，中國重工是A股裝備制造業(yè)第二大上市公司。 |
| 東方航空 | 作為獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商，協(xié)助中國東方航空股份有限公司完成非公開發(fā)行A股，融資規(guī)模人民幣64.1億元。此次非公開發(fā)行A股是中國民航業(yè)迄今最大的股本再融資項目。同時，作為獨家財務(wù)顧問，協(xié)助中國東方航空股份有限公司完成向控股股東定向增發(fā)H股，融資規(guī)模7.64億港元。上述項目合計融資金額人民幣70.9億元。 |
| 太平洋保險 | 作為聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助中國太平洋保險（集團）股份有限公司完成H股首次公開發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模277億港元。此次發(fā)行是迄今第二大的先A后H發(fā)行項目，是2008年以來香港市場第二大的IPO，也是2009年全球第六大的IPO。 |
| 中國北車 | 作為獨家保薦人及聯(lián)席主承銷商，協(xié)助中國北車股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模人民幣139億元。此次發(fā)行是有史以來A股機械及裝備制造行業(yè)第二大IPO，也是2009年A股市場第四大IPO。 |
| 客戶名稱 | 項目概要 |
| 中煤能源 | 作為聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商，協(xié)助中國中煤能源股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行，融資規(guī)模人民幣257億元。此次發(fā)行是2008年A股市場第一大IPO，A股歷史上第八大IPO。中煤能源已成為A股非金融類市值排名第十一大的上市公司，并進一步鞏固了其全球市值第二大煤炭公司的地位。 |
| 中國通信服務(wù) | 作為獨家簿記管理人及主承銷商，協(xié)助中國通信服務(wù)股份有限公司完成H股閃電配售，發(fā)行規(guī)模2.4億美元。 |
| 金鉬股份 | 作為聯(lián)席保薦人和主承銷商，協(xié)助金堆城鉬業(yè)股份有限公司完成A股首次公開發(fā)行，融資規(guī)模人民幣89.15億元。此次發(fā)行是當(dāng)時中資礦業(yè)公司（煤炭除外）最大規(guī)模的公開發(fā)行，及近十年來全球礦業(yè)公司排名第二的IPO；也是中金迄今完成的有色行業(yè)最大IPO。 |
| 中國南車 | 作為A股聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商及H股聯(lián)席簿記管理人，協(xié)助中國南車股份有限公司完成u201c先A后Hu201d發(fā)行上市。A股發(fā)行規(guī)模人民幣65.4 億元；H 股發(fā)行規(guī)模47.8億港元；為2008年中資企業(yè)第三大IPO項目。 |
| 海油工程 | '作為獨家主承銷商和保薦人，協(xié)助海洋石油工程股份有限公司完成非公開發(fā)行A股股票項目，融資規(guī)模人民幣30.03億元。此次發(fā)行為2008年發(fā)行規(guī)模最大的A股定向增發(fā)項目，也是2008年下半年唯一 一單發(fā)行規(guī)模人民幣10億元以上，且按照發(fā)行上限沒有縮減發(fā)行規(guī)模的非公開發(fā)行。' |
| 太原重工 | 作為財務(wù)顧問，協(xié)助太原重工股份有限公司完成非公開發(fā)行A股股票項目，融資規(guī)模人民幣9.45億元。 |
| 時間 | 客戶名稱 | 項目概要 | 中金公司的角色 |
| 2007年7月 | 復(fù)星國際 | H股首次公開發(fā)行，最終發(fā)行價格為9.23港元，綠鞋后融資規(guī)模約為17億元美金，是有史以來中資民營企業(yè)第二大IPO。 | 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席保薦人 |
| 2007年7月 | 金地(集團)股份有限公司 | 完成45億元非公開發(fā)行，最終在發(fā)行股數(shù)相比原計劃降低35%的同時融資金額相對預(yù)期提升了50% | 獨家保薦人和主承銷商 |
| 2007年6月 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 上海證券交易所掛牌上市，共發(fā)行17.84億股A股，每股發(fā)行價8.48元，募集資金151.27億元，為A股市場有史以來第七大IPO，除銀行、保險類股票外A股市場最大規(guī)模IPO。 | 獨家主承銷商(本次發(fā)行)；獨家財務(wù)顧問(前期收購中遠物流) |
| 2007年4月 | 中信銀行股份有限公司 | 上海證券交易所和香港聯(lián)合證券交易所同時上市（A H同時上市），合計融資59.5億美元，其中A股融資133.5億元人民幣、H股融資42.1億美元。是2007年以來全球最大IPO發(fā)行，A股新股詢價制度以來網(wǎng)上凍結(jié)資金最大的發(fā)行，中資金融股H股發(fā)行機構(gòu)認(rèn)購倍數(shù)最高的發(fā)行，中資銀行股H股發(fā)行最高的IPO發(fā)行估值水平。 | H股：聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商、財務(wù)顧問 A股：獨家保薦人（主承銷商） |
| 2007年1月 | 中國人壽保險股份有限公司 | A股IPO，融資總額人民幣283.2億元，是國內(nèi)資本市場第一家保險上市公司，也是截止發(fā)行日的A股市場第二大股票發(fā)行。此次發(fā)行創(chuàng)造了A股市場新股詢價制度以來鎖定申購資金總額最多、上市首日成交金額最大等記錄。 | 聯(lián)席保薦人（主承銷商） |
| 時間 | 客戶名稱 | 項目概要 | 中金公司的角色 |
| 2006年12月 | 中國中煤能源股份有限公司 | H股IPO，共發(fā)行37.33億股H股，綠鞋后融資總額19.45億美元。此次發(fā)行為全球歷史上第二大礦業(yè)（煤炭）公司IPO。 | 獨家財務(wù)顧問、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席合規(guī)顧問 |
| 2006年12月 | 中國電信集團 | 中國電信集團六省實業(yè)資產(chǎn)重組上市，是大型國企輔業(yè)改制上市的成功典范，為積極探索進一步推動大型國企主輔分離、輔業(yè)改制提供了寶貴經(jīng)驗。H股IPO，發(fā)行規(guī)模約5億美元，發(fā)行獲得巨大成功。 | H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席保薦人 |
| 2006年12月 | 招商局能源運輸股份有限公司 | A股IPO，共發(fā)行12億股A股，融資總額44.52億元人民幣，開創(chuàng)了中國大型國企的境外業(yè)務(wù)和資產(chǎn)A股IPO的范例。 | 獨家保薦人（主承銷商） |
| 2006年10月 | 中國工商銀行股份有限公司 | A H股IPO，綠鞋前A H發(fā)行規(guī)模合計達191億美元，是全球有史以來最大的IPO；其中，H股發(fā)行規(guī)模約140億美元，A股發(fā)行規(guī)模約51億美元，分別是迄今為止規(guī)模最大的H股和A股發(fā)行。 | H股聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席保薦人以及A股聯(lián)席保薦人（主承銷商） |
| 2006年9月 | 招商銀行 | H股IPO，共發(fā)行24.2億股H股，綠鞋后融資總額26.6億美元。此次發(fā)行創(chuàng)造大型中資企業(yè)海外發(fā)行國際配售的最高認(rèn)購倍數(shù)。 | 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商 |
| 2006年8月 | 中國國際航空股份有限公司 | A股IPO， 融資總額人民幣46億元 | 聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商 |
| 2006年8月 | 大秦鐵路股份有限公司 | A股IPO，融資總額人民幣150億元，是國內(nèi)資本市場第一家以路網(wǎng)干線為主體的鐵路上市公司，也是A股市場第二大股票發(fā)行 | 保薦人、主承銷商 |
| 2006年5月 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 6.441億H股增發(fā)，共實現(xiàn)融資46.7億港幣（約合6.018億美元），是今年以來香港市場第二大快速增發(fā) | 聯(lián)席主承銷商 、聯(lián)席帳簿管理人 |
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