社會公眾股發行數量：3500萬股

股票發行價格：7.00元/股

募集資金總額：23625萬元（已扣除發行費用）

發行方式：上網定價

中簽比率：0.456006%

持有1000股以上（含1000股）的股東數量：37079人

發行費用總額：875萬元

發行市盈率：14.4倍

公開發行的3500 萬社會公眾股已全部由社會公眾認購。 本次公開發行為超額認購， 承銷團成員包銷數量為零股。

中國大連國際合作（集團）股份有限公司全體股東：

我們接受委托， 對中國大連國際合作（集團）股份有限公司截至1998年6月30 日止的社會公眾股股本金到位情況進行了驗證。在審驗過程中， 我們按照《獨立審計實務公告第1號?驗資》的要求，實施了必要的審驗程序。 中國大連國際合作（集團）股份有限公司的責任是提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整，我們的責任是按照《獨立審計實務公告第1號?驗資》的要求， 出具真實、合法的驗資報告。

中國大連國際合作（集團）股份有限公司申請的注冊資本為9543萬元，其中：國家股 2400 萬元， 法人股2443萬元，內部職工股1200萬元， 已經大連光華會計師事務所光華所發（1996）內驗字045號驗資報告驗證到位；根據我們的審驗， 截至1998年6月30日， 中國大連國際合作（集團）股份有限公司已收到向社會公眾募集的資金貳億叁仟陸佰貳拾伍萬元（RMB236,250,000. 00 元， 以扣除發行費用 875000.00元），其中，記入股本35000000元，記入資本公積20125000.00元。