遼朝，或稱大遼或遼國，又稱契丹，簡稱遼，是由契丹人建立的中國歷史上的一個(gè)少數(shù)民族政權(quán)。遼朝的原名為契丹國，于916年建立，開國君主為遼太祖耶律阿保機(jī)，947年定國號(hào)為u201c遼u201d，983年曾復(fù)更名u201c契丹u201d，1066年恢復(fù)國號(hào)u201c遼u201d，直到1125年遼為金所滅。遼亡后，耶律大石西遷到中亞楚河流域，建立西遼。1211年，被屈出律篡位。1218年，被蒙古所滅。遼在與中原和西方各國的交往中，融匯眾長，卓有成效地促進(jìn)了契丹政治、經(jīng)濟(jì)和文化各個(gè)方面的迅速發(fā)展。

遼在較短的時(shí)間內(nèi)從部落氏族社會(huì)過渡形成奴隸制度社會(huì)，并在向封建社會(huì)躍進(jìn)的同時(shí)統(tǒng)治了中國北部，密切了各族人民之間的聯(lián)系，促進(jìn)了融合。為開發(fā)蒙古地區(qū)和中國東北發(fā)揮了重要的作用。他們創(chuàng)造了燦爛的文明，留下了契丹輝煌的歷史。

女真勃興于今黑龍江、松花江流域及長白山地區(qū)。1115年1月28日，女真領(lǐng)袖完顏阿骨打稱帝建國，國號(hào)大金。金朝建國后，展開以遼五京為戰(zhàn)略目標(biāo)的滅遼之戰(zhàn)。五京一下，遼朝隨即滅亡。金滅遼后，與北宋遂成敵國。金太宗完顏晟即位后，挾滅遼之威，很快席卷而南，于天會(huì)五年（公元1127年）滅亡北宋。女真在消滅遼朝和北宋后，統(tǒng)一了包括黃河流域在內(nèi)的廣大北方地區(qū)，并與南宋長期對(duì)峙。金朝在實(shí)行猛安謀克等獨(dú)特制度的同時(shí)，也采納了內(nèi)地的很多政治制度。完顏亮在位期間，對(duì)南宋發(fā)動(dòng)大規(guī)模戰(zhàn)爭，但以失敗告終。金在與南宋、西夏并立期間，迫使西夏臣附、南宋屈辱求和，始終維持其霸主地位。金朝后期，統(tǒng)治集團(tuán)極其腐朽，各民族起義風(fēng)起云涌，同時(shí)又受到蒙古帝國軍隊(duì)的不斷打擊，終于亡國。

金朝時(shí)期，隨著封建化的深入，社會(huì)經(jīng)濟(jì)獲得一定的發(fā)展。除了畜牧業(yè)的優(yōu)勢外，其農(nóng)業(yè)、手工業(yè)以及商業(yè)也有所進(jìn)步。金朝文化深受漢族影響，取得了相應(yīng)的成就，其中戲劇較為突出，并產(chǎn)生了元好問等著名文學(xué)家。

西夏是以黨項(xiàng)族為主的帝國，自南北朝時(shí)，居青海東南部的黨項(xiàng)族強(qiáng)盛起來，隋唐時(shí)始內(nèi)附中原，其居地置州、府首領(lǐng)拓跋赤辭受唐王朝賜李姓。

李元昊繼位后，實(shí)施了一系列提高民族意識(shí)的策略，廢除唐，宋的賜姓，改姓嵬名，自號(hào)兀卒(青天子)。隨后，李元昊實(shí)行變發(fā)式、定服飾、造文字、簡禮儀、立官制等一系列改革，并升興州為興慶府，擴(kuò)建宮城，準(zhǔn)備建國稱帝。脫宋建大夏帝國。元昊于大慶三年（宋寶元元年，1038年）十月十一日正式稱帝，國號(hào)大夏，史稱西夏。改元天授禮法延祚。又大封群臣，并派遣使臣到宋朝上表要求宋朝正式承認(rèn)他的皇帝稱號(hào)。1041年和1042年，元昊的部隊(duì)在好水川和三川口相繼大敗宋軍，宋仁宗只好冊(cè)封元昊為夏國王。西夏疆域，東臨黃河，西界玉門關(guān)（今甘肅敦煌西小方盤城），南接蕭關(guān)（今甘肅環(huán)縣北），北抵大漠。盛時(shí)轄地二十二州，包括今寧夏及陜西北部、甘肅西北部、青海東北部及內(nèi)蒙古部分地區(qū)。

德旺繼位后，蒙軍乘西夏國勢積弱大舉進(jìn)攻。公元1226年，成吉思汗率軍攻占肅州、甘州等地之后，揮師東進(jìn)，越過沙漠、渡過黃河，攻占應(yīng)里（今中衛(wèi)）、西平府。1227年1月，成吉思汗留兵繼續(xù)圍困興慶府，他自已領(lǐng)軍南下，攻占積石州之后，于4月抵達(dá)隆德，并派兵攻占德川州。閨五月，成吉思汗上六盤山避暑，6月，西夏末主李睍率西夏文武官員投降。7月，一代天驕成吉思汗病死，蒙軍恐西夏有變，就在隨軍途中殺死李睍，從此，立國190年的西夏為蒙古所滅。