近日，圓通速遞、韻達股份、德邦股份相繼發布了2021年財報。

其中，圓通速遞2021年全年實現營業收入451. 55億元，同比增長29.36%；凈利潤21. 03億元，同比增長19.06%；韻達股份2021年營收417.3億元，同比增長24.56%；凈利14.77億元，同比增長5.15%；易主京東物流的德邦股份，則在2021年實現營收313.59億元，歸母凈利潤1.43億元，同比下滑74.81%。

按照此前順豐控股披露的年報數據顯示，2021年，順豐控股營收突破2000億元，達到2072億元，同比增加34.5%，歸母凈利潤42.7億元。

至此，順豐控股依舊穩坐快遞行業一哥地位，而圓通速遞與韻達股份的亞軍之爭，也以圓通速遞獲勝暫時落下帷幕。

值得注意的是，過去一年，快遞行業經歷了極兔速遞、京東物流發起的兩筆世紀重組，行業格局發生微妙變化。同時，快遞企業也在叫停價格戰中修復單價、扭轉虧損。

而在“價格戰”漸熄過程中，曾經在快遞企業低價爭搶市場中享受紅利的商家，則明顯感知到成本上升的壓力。

在全國最大的小商品批發市場義烏做生意的淘寶商家王勵（化名）告訴時代財經，義烏快遞費的低價優勢已經一去不復返了。

“等這陣子的快遞發完，我準備回老家了。”

01 快遞業務量首破千億，五家頭部企業市占率73%

2021年，全國快遞年業務量突破千億件大關、創下歷史新高，業務量累計完成1083億件，同比增長29.9%，行業依然處于快速成長期。

這在頭部快遞服務企業的財報中反映明顯。

2021年，中通快遞完成全年快遞業務量223億件，成為全球首家突破200億件年業務量的快遞企業。韻達股份累計完成業務量184億件，圓通為165億件，申通為110億件，順豐為105億件。

其中，中通與圓通的業務量增速約31%，韻達、順豐緊隨其后錄得約29%，而申通的增速則低于行業平均增速，約為25%，處于墊底。

體現在市場份額上，過去一年，頭部行業的競爭格局總體穩定。中通、韻達、圓通的市場份額分別為20.59%、16.99%、15.28%；受業務結構影響，順豐市場份額下降0.03%至9.7%，申通則下降0.4%至10.2%。

三通一達與順豐，這五家頭部快遞公司累計占據著72.81%的市場份額——這是自2017年以來，五家快遞巨頭首次市占率出現下降趨勢。

在營業收入量級上，業務多樣、單價較高的順豐以2072億元領跑行業，同比增長34.5%，其次是京東物流，營收達到1047億元，接下來分別是圓通、韻達、中通、申通。

02 極兔、京東物流斥百億收購，能否彎道超車？

與此同時，其他快遞企業正在崛起，其中京東物流、極兔顯然是其中不可忽視的存在。

2021年10月，百世集團和極兔速遞共同宣布，百世集團同意將其在國內的快遞業務以約68億元的價格轉讓給極兔速遞，一時轟動無比。今年3月，京東物流刷新了極兔收購金額，以89.76億元拿下德邦快遞66.49%股份，成為目前國內快遞物流行業歷史上的最大金額并購。

這兩筆收購，將為此前市占率均約5%的極兔和京東物流帶來不小想象。有接近極兔百世交易的人士曾推測，兩者合并后，極兔的市場份額將提升至14%。

當然，對于想要急速切入中國快遞市場的極兔而言，目前最重要的仍是融合進度。有淘寶商家向時代財經表示，因擔心網點發貨不穩定，暫時不考慮極兔、百世。

“現在不確定因素就是極兔跟百世的融合，如果融合順暢，極兔在價格、網點布局上還是具有非常強有力的競爭力。”快遞行業專家、雙壹咨詢創始人龔福照稱。

龔福照表示，目前整個快遞行業已經不再像一塊“鐵板”，這兩年市場已開始分化，快遞企業沿著各自的市場優勢進行突破。

其還提及，接下來快遞行業發展會呈現產品細分、多元擴展的趨勢。“比如從去年開始，中通、圓通都開始推出自己的標快產品，郵政也在推進，搶占標配市場。”

此外，快遞公司會逐漸圍繞著周邊產業進行拓展，向著綜合物流供應商發展。“最典型的就是順豐，擁有快遞、快運、冷鏈運輸等等業務，結構非常豐富，而中通等其他快遞公司現在也開始朝這個方向邁進。”

03 價格戰熄火？中通超越順豐成利潤王

除了競爭格局上的微妙松動，去年快遞行業最劇烈的變化是各家快遞公司不再打“價格戰”。

自2018年開始，一些快遞企業通過以價換市的方法搶占市場，其他公司迫于壓力紛紛迎戰。深陷低價競爭的這兩年，快遞末端網點利潤受沖擊、一線快遞人員收入降低，快遞企業也出現利潤承壓的情況。

這場價格戰在2021年達到了高峰。疊加疫情等原因，去年一季度多家快遞企業凈利潤大幅下滑，其中順豐虧損了9.89億元、申通同樣由盈轉虧，韻達雖保持盈利但利潤卻同比下滑了三成。

隨后，行業反擊戰拉開帷幕。2021年4月，極兔、百世快遞因“低價傾銷”被浙江省義烏市郵政管理局處罰；同年9月，中通、申通、圓通、韻達、百世和極兔相繼宣布全網派費上調0.1元/票。

從業績表現來看，可以看出“價格戰”的影響正在削弱。

2021年全年，中通、順豐、圓通、韻達、申通分別實現凈利49.5億、42.7億、20.9億、14.1億、-5.2億元，除順豐、申通出現下降之外，其他快遞公司實現20%以內上漲，中通超越順豐成為“利潤王”。

而截至今年3月，順豐、韻達、申通、圓通的單票價格分別為每票15.52元、2.59元、2.56元、2.48元，分別同比增長2.24%、18.26%、13.78、10.11%。

“去年整個快遞行業發生了比較大的反轉，價格戰止跌、各大公司利潤水平明顯上升，行業改變了過去的競爭手法。”龔福照稱，按照往年，9-11月快遞開始漲價，雙11過后又下調價格開始競爭；但去年雙11之后，快遞公司均沒有調價，延續高價策略。

龔福照續稱，“像中通、圓通的價格相對比較堅挺，恰恰也是利潤表現最好的，市場并沒有明顯流失。”

04 快遞價格上漲，淘寶商家扛不住了

快遞企業歡呼一片的同時，明確感受到這場價格戰變化的則是電商商家們。

這在曾經占據快遞價格“洼地”的義烏更為明顯。義烏商家李明（化名）稱，快遞上調派費對于普通消費者并沒有影響，主要是一些發貨量大的電商客戶。

李明的發貨量相比其他義烏大商家來說并不算多，但是每個月9萬件左右的快遞件，還是讓他清晰感知到價格上漲帶來的影響。“前兩年義烏每件的快遞價格能到8毛、1塊，去年還是1.8元，今年以來已經漲到2.4元了。”

而從去年9月開始，李明合作的幾家快遞網點的發貨價格都上漲了幾毛，最多的漲了8毛，一個月就要多花近一萬元。

李明感嘆，義烏快遞費的紅利已經一去不復返了。“快遞優勢不大的話，待在義烏就不適合了，好多大商家都搬走了，除了利潤高的外貿還在。”

連同房租、人工成本上漲的壓力，李明決定忙完這陣就把發貨地搬回河北老家。而這陣子，他已經開始跟工廠對接，抵消快遞費增長的成本壓力。

另據雙壹咨詢3月快遞價格指數（EPI）顯示，3月價格指數為100.64，相較2月呈現穩中有升。分城市而言，北京價格最高，廣州、深圳、金華（義烏）則位于末位。

龔福照稱，3月份義烏的平均快遞價格是2.78元，在全國市場里面還是比較低、處于墊底的，只是沒有了前兩年的價格紅利。

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