距離這次“民意”不到兩個(gè)月的時(shí)間，云業(yè)務(wù)兩名大將被調(diào)職，風(fēng)云突變下，華為云的前途確實(shí)讓人擔(dān)憂。

此前在2018年7月18日，任正非在華為GTS人工智能實(shí)踐進(jìn)展匯報(bào)會(huì)上表述到，“在人工智能和云的建設(shè)上，華為公司落后于時(shí)代，但是我們現(xiàn)在不能泡沫化地追趕。云，我們的追趕方法是做‘黑土地’，打通基礎(chǔ)平臺(tái)，讓千萬(wàn)家公司都可以來(lái)這塊‘黑土地’上種‘莊稼’”。

如今來(lái)看，這塊被寄予希望的“黑土地”還沒(méi)有肥沃起來(lái)。實(shí)際上，華為是國(guó)內(nèi)最早涉及云計(jì)算領(lǐng)域的科技公司之一，但云業(yè)務(wù)的發(fā)展卻充滿荊棘。

華為云的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一個(gè)階段是在2010年-2015年。2010年，華為發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略及其端到端解決方案，并啟動(dòng)了“云帆計(jì)劃2011”，當(dāng)時(shí)在國(guó)內(nèi)涉及云業(yè)務(wù)的廠商屈指可數(shù)，但華為云并沒(méi)有借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)大力推廣。直到2015年的4月，華為才宣布進(jìn)入公有云市場(chǎng)。時(shí)任華為企業(yè)云服務(wù)總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺(tái)，華為整整走了4年”。

造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業(yè)務(wù)的導(dǎo)向問(wèn)題——華為自身有運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，但彼時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競(jìng)爭(zhēng)，華為被迫放慢公有云的腳步。

第二個(gè)階段是2016年-2019年，華為已經(jīng)意識(shí)到云業(yè)務(wù)的重要性。2017年3月，專門(mén)負(fù)責(zé)公有云的部門(mén)Cloud BU成立，同年8月28日，任正非又簽發(fā)一份“關(guān)于Cloud BU組織變動(dòng)的通知”，Cloud BU正式遷移至華為集團(tuán)下，成為一層組織。

除了組織架構(gòu)上的調(diào)整，一向低調(diào)的任正非也頻頻露面，2017年初，任正非開(kāi)始出現(xiàn)在各種云業(yè)務(wù)簽約會(huì)議上，像極了此前為阿里云“奔波勞碌”的馬云。

但在這個(gè)時(shí)期，華為云其他的問(wèn)題也開(kāi)始暴露出來(lái)，2019年1月17日，任正非在「心聲社區(qū)」簽發(fā)了2019年第5號(hào)全員郵件，其標(biāo)題是“轉(zhuǎn)發(fā)《華為云聽(tīng)從你心，無(wú)問(wèn)西東》及網(wǎng)友跟帖”，這封郵件摘錄了一名在華為云內(nèi)部工作4年的員工對(duì)于華為云部門(mén)的建議。

其中涉及最多的問(wèn)題便是公有云和私有云之間的對(duì)立，在華為，公有云和私有云是由兩撥人在做，但兩個(gè)業(yè)務(wù)之間卻各有沖突，不利于云業(yè)務(wù)的發(fā)展（直至2020年5月，華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來(lái)在華為政企云發(fā)布會(huì)上表示，私有云團(tuán)隊(duì)跟Cloud BU的公有云團(tuán)隊(duì)已經(jīng)整合成混合云產(chǎn)品部）。

而第三個(gè)階段，是在2020年之后。2020年初，華為對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行了新一輪的調(diào)整，調(diào)整后，Cloud&AI BG成為繼運(yùn)營(yíng)商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG外，華為的第四大BG。這次任命余承東為云業(yè)務(wù)扛鼎，自然是想賦予華為云更重要的使命。

就在近期，華為在經(jīng)歷榮耀出走后，又傳出了“華為將會(huì)分拆手機(jī)業(yè)務(wù)”的傳聞，事后華為雖然直接否定了該消息，但完全沒(méi)有擋住大眾的猜測(cè)。

很明顯，在如今運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)增速放緩，手機(jī)市場(chǎng)份額大幅萎縮的背景下，華為云將承擔(dān)第二增長(zhǎng)曲線的角色。

| 02 不公平的攻擂戰(zhàn)

“沒(méi)有人能夠記住世界第二，只能記住第一。”這是余承東自我標(biāo)榜的信條。對(duì)于華為而言，選擇余承東來(lái)為云業(yè)務(wù)扛鼎，華為云的野心自然是成為市場(chǎng)份額第一。

此次余承東負(fù)責(zé)的Cloud & AI BG，包括Cloud BU、計(jì)算產(chǎn)品線（服務(wù)器等）、存儲(chǔ)與機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品線。服務(wù)器方面，根據(jù)IDC第三季度數(shù)據(jù)顯示，華為服務(wù)器占全球市場(chǎng)份額為4.9%，位居第五位，收入為72億元。存儲(chǔ)業(yè)務(wù)上，華為位居全球市場(chǎng)第四位，市場(chǎng)份額為9.4%，收入為41億元。

在最為核心的云業(yè)務(wù)上，據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020第一季度）跟蹤》報(bào)告顯示，2020年第一季度，華為云在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額為8.6%，位列阿里云和騰訊云之后排名第三位。此前，華為云放言：“三年干掉阿里，躋身世界云五強(qiáng)”。但三年時(shí)間已過(guò)，與阿里云42.4%的市場(chǎng)份額相比，華為云差距甚大。

距離這次“民意”不到兩個(gè)月的時(shí)間，云業(yè)務(wù)兩名大將被調(diào)職，風(fēng)云突變下，華為云的前途確實(shí)讓人擔(dān)憂。

此前在2018年7月18日，任正非在華為GTS人工智能實(shí)踐進(jìn)展匯報(bào)會(huì)上表述到，“在人工智能和云的建設(shè)上，華為公司落后于時(shí)代，但是我們現(xiàn)在不能泡沫化地追趕。云，我們的追趕方法是做‘黑土地’，打通基礎(chǔ)平臺(tái)，讓千萬(wàn)家公司都可以來(lái)這塊‘黑土地’上種‘莊稼’”。

如今來(lái)看，這塊被寄予希望的“黑土地”還沒(méi)有肥沃起來(lái)。實(shí)際上，華為是國(guó)內(nèi)最早涉及云計(jì)算領(lǐng)域的科技公司之一，但云業(yè)務(wù)的發(fā)展卻充滿荊棘。

華為云的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一個(gè)階段是在2010年-2015年。2010年，華為發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略及其端到端解決方案，并啟動(dòng)了“云帆計(jì)劃2011”，當(dāng)時(shí)在國(guó)內(nèi)涉及云業(yè)務(wù)的廠商屈指可數(shù)，但華為云并沒(méi)有借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)大力推廣。直到2015年的4月，華為才宣布進(jìn)入公有云市場(chǎng)。時(shí)任華為企業(yè)云服務(wù)總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺(tái)，華為整整走了4年”。

造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業(yè)務(wù)的導(dǎo)向問(wèn)題——華為自身有運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，但彼時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競(jìng)爭(zhēng)，華為被迫放慢公有云的腳步。

第二個(gè)階段是2016年-2019年，華為已經(jīng)意識(shí)到云業(yè)務(wù)的重要性。2017年3月，專門(mén)負(fù)責(zé)公有云的部門(mén)Cloud BU成立，同年8月28日，任正非又簽發(fā)一份“關(guān)于Cloud BU組織變動(dòng)的通知”，Cloud BU正式遷移至華為集團(tuán)下，成為一層組織。

除了組織架構(gòu)上的調(diào)整，一向低調(diào)的任正非也頻頻露面，2017年初，任正非開(kāi)始出現(xiàn)在各種云業(yè)務(wù)簽約會(huì)議上，像極了此前為阿里云“奔波勞碌”的馬云。

但在這個(gè)時(shí)期，華為云其他的問(wèn)題也開(kāi)始暴露出來(lái)，2019年1月17日，任正非在「心聲社區(qū)」簽發(fā)了2019年第5號(hào)全員郵件，其標(biāo)題是“轉(zhuǎn)發(fā)《華為云聽(tīng)從你心，無(wú)問(wèn)西東》及網(wǎng)友跟帖”，這封郵件摘錄了一名在華為云內(nèi)部工作4年的員工對(duì)于華為云部門(mén)的建議。

其中涉及最多的問(wèn)題便是公有云和私有云之間的對(duì)立，在華為，公有云和私有云是由兩撥人在做，但兩個(gè)業(yè)務(wù)之間卻各有沖突，不利于云業(yè)務(wù)的發(fā)展（直至2020年5月，華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來(lái)在華為政企云發(fā)布會(huì)上表示，私有云團(tuán)隊(duì)跟Cloud BU的公有云團(tuán)隊(duì)已經(jīng)整合成混合云產(chǎn)品部）。

而第三個(gè)階段，是在2020年之后。2020年初，華為對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行了新一輪的調(diào)整，調(diào)整后，Cloud&AI BG成為繼運(yùn)營(yíng)商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG外，華為的第四大BG。這次任命余承東為云業(yè)務(wù)扛鼎，自然是想賦予華為云更重要的使命。

就在近期，華為在經(jīng)歷榮耀出走后，又傳出了“華為將會(huì)分拆手機(jī)業(yè)務(wù)”的傳聞，事后華為雖然直接否定了該消息，但完全沒(méi)有擋住大眾的猜測(cè)。

很明顯，在如今運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)增速放緩，手機(jī)市場(chǎng)份額大幅萎縮的背景下，華為云將承擔(dān)第二增長(zhǎng)曲線的角色。

| 02 不公平的攻擂戰(zhàn)

“沒(méi)有人能夠記住世界第二，只能記住第一。”這是余承東自我標(biāo)榜的信條。對(duì)于華為而言，選擇余承東來(lái)為云業(yè)務(wù)扛鼎，華為云的野心自然是成為市場(chǎng)份額第一。

此次余承東負(fù)責(zé)的Cloud & AI BG，包括Cloud BU、計(jì)算產(chǎn)品線（服務(wù)器等）、存儲(chǔ)與機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品線。服務(wù)器方面，根據(jù)IDC第三季度數(shù)據(jù)顯示，華為服務(wù)器占全球市場(chǎng)份額為4.9%，位居第五位，收入為72億元。存儲(chǔ)業(yè)務(wù)上，華為位居全球市場(chǎng)第四位，市場(chǎng)份額為9.4%，收入為41億元。

在最為核心的云業(yè)務(wù)上，據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020第一季度）跟蹤》報(bào)告顯示，2020年第一季度，華為云在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額為8.6%，位列阿里云和騰訊云之后排名第三位。此前，華為云放言：“三年干掉阿里，躋身世界云五強(qiáng)”。但三年時(shí)間已過(guò)，與阿里云42.4%的市場(chǎng)份額相比，華為云差距甚大。

同樣需要注意的是，在云計(jì)算市場(chǎng)最有參考價(jià)值的兩份報(bào)告《Gartner云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)服務(wù)魔力象限報(bào)告》和《IDC MarketScape：全球公有云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)供應(yīng)商評(píng)估》中，都沒(méi)有出現(xiàn)華為云的身影。

對(duì)于華為云而言，如今想要獲得更大的市場(chǎng)份額就需要與其他頭部選手短兵相接。但難就難在，云計(jì)算本身就是屬于一個(gè)馬太效應(yīng)加劇的市場(chǎng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

由于云計(jì)算自身的特性，核心技術(shù)涉及范圍十分廣泛，涵蓋計(jì)算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲(chǔ)、超融合架構(gòu)、容器、數(shù)據(jù)庫(kù)、微服務(wù)、DevOps、云安全等眾多領(lǐng)域。再加上云相關(guān)技術(shù)更新快，創(chuàng)新技術(shù)層出不窮，因此企業(yè)需要持續(xù)投入巨額的研究成本。不僅如此，云計(jì)算廠商還需要根據(jù)客戶要求快速進(jìn)行針對(duì)性的研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品，這對(duì)于對(duì)企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求。

這樣的背景下，企業(yè)不僅需要持續(xù)進(jìn)行資源投入，還需要面臨回報(bào)周期長(zhǎng)的窘境，因此市面上的云計(jì)算廠商普遍處于虧損狀態(tài)。以阿里云為例，其已經(jīng)連續(xù)幾年位于國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)份額上第一，但阿里云至今為止還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利。對(duì)于華為云同樣如此，截至目前，華為云沒(méi)有單獨(dú)披露云計(jì)算收入規(guī)模，但同理，布局云業(yè)務(wù)就意味著要面臨長(zhǎng)時(shí)間的虧損。

而更嚴(yán)峻的情況是，在云業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損下，華為云或許還將面臨另一種競(jìng)爭(zhēng)形式——降價(jià)。過(guò)去十年，亞馬遜AWS 降價(jià)數(shù)十次，國(guó)內(nèi)阿里云也曾在2015年一共實(shí)施了17輪降價(jià)。

在云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化的趨勢(shì)下，為了搶占市場(chǎng)，一邊虧損一邊降價(jià)成了頭部選手的拿手好戲，這背后的邏輯是——通過(guò)降價(jià)來(lái)提高用戶規(guī)模，以此攤薄前期基礎(chǔ)設(shè)施的投入，并提高與供應(yīng)商的議價(jià)能力，降低平均成本，從而使云服務(wù)商有能力進(jìn)一步降低報(bào)價(jià)吸引更多客戶。對(duì)于華為云而言，在消費(fèi)者業(yè)務(wù)萎靡的情況下，是否有打價(jià)格戰(zhàn)的決心呢？

此外，云計(jì)算市場(chǎng)的生態(tài)建設(shè)同樣十分重要，生態(tài)建設(shè)的豐富程度為基礎(chǔ)設(shè)施層面的IaaS服務(wù)提供更多的擴(kuò)展可能性。

據(jù)國(guó)泰君安的產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示，某頭部公有云廠商客戶結(jié)構(gòu)中，前五大客戶主要來(lái)自于其戰(zhàn)略投資企業(yè)，占比達(dá)到10%-20%。其中，SaaS是相關(guān)生態(tài)建設(shè)的重要組成部分。以阿里和騰訊為例，旗下都投資了大量細(xì)分場(chǎng)景下的SaaS生態(tài)公司，例如阿里旗下的釘釘，騰訊旗下的企業(yè)微信。華為旗下同樣有華為云welink，但和在生態(tài)建設(shè)上不斷發(fā)力的釘釘、企業(yè)微信相比，華為云的生態(tài)優(yōu)勢(shì)漸弱。

這里需要補(bǔ)充的是，由于國(guó)內(nèi)外生態(tài)環(huán)境不同，國(guó)內(nèi)云計(jì)算仍然以IaaS為主，IaaS占比約為68%，而國(guó)外的云計(jì)算以SaaS為主，SaaS占云計(jì)算的比重為60%以上。但總的來(lái)看，未來(lái)云計(jì)算的趨勢(shì)是IaaS向SaaS匯合。

前不久，釘釘發(fā)布了6.0版本，大會(huì)主推的低代碼平臺(tái)，其目的在于通過(guò)不斷降低的開(kāi)發(fā)難度與成本，來(lái)促進(jìn)企業(yè)SaaS業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，可以說(shuō)是阿里云加速由IaaS加速向SaaS匯合的信號(hào)。騰訊則有個(gè)微和企微兩大入口，能夠?yàn)镾aaS和IaaS匯合鋪墊，但在這方面，華為的布局同樣十分欠缺。

至于華為云的“硬件基因”——華為以硬件起家，但云計(jì)算考驗(yàn)的是軟件與服務(wù)的能力。和以上問(wèn)題一樣，同樣將是華為云的一大軟肋。

| 03 新的賽點(diǎn)

如今，“上云”已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，無(wú)論是國(guó)外的巨頭亞馬遜、谷歌、IBM、微軟，還是國(guó)內(nèi)巨頭百度、阿里、騰訊、華為等，一致地把“云”當(dāng)作是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，其市場(chǎng)前景將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信和其他市場(chǎng)。

但在云計(jì)算發(fā)展數(shù)年后，截至2019年，全球云計(jì)算滲透率超10%，而我國(guó)云計(jì)算滲透率才堪堪5.2%。隨著云計(jì)算滲透率不斷提升，云市場(chǎng)規(guī)模同樣會(huì)擴(kuò)大，不同領(lǐng)域的提升空間相應(yīng)不同。

據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)（包括電商、社交通訊、O2O、視頻、游戲、直播等細(xì)分領(lǐng)域），2018年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模約為367億人民幣，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到794億人民幣，有超過(guò)一倍的提升空間。傳統(tǒng)行業(yè)（包括公共服務(wù)、金融、傳統(tǒng)制造業(yè)、能源化工、教育、醫(yī)療等），2018年市場(chǎng)規(guī)模約為794億人民幣，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到2916億人民幣，具有接近三倍的提升空間。

可以看到，在云計(jì)算領(lǐng)域，傳統(tǒng)行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)的提升空間更大。此外，如今隨著新基建的推進(jìn)，數(shù)字化開(kāi)始貫穿于各個(gè)工業(yè)子集，諸如汽車制造業(yè)，智能工廠等等，電子設(shè)備制造業(yè)正在進(jìn)行明顯的產(chǎn)能擴(kuò)張，這種趨勢(shì)下，傳統(tǒng)行業(yè)正在加速上云，工業(yè)云的市場(chǎng)同樣在逐步擴(kuò)大。

對(duì)于華為云來(lái)說(shuō)，和處在國(guó)內(nèi)云計(jì)算業(yè)務(wù)第一梯隊(duì)的阿里云、騰訊云相比，阿里云在電商、O2O、數(shù)字營(yíng)銷、AI、金融、電子政務(wù)、智慧城市等各方面都有涉獵；騰訊云收入主要來(lái)自游戲、視頻、電商、O2O等諸多領(lǐng)域。華為的優(yōu)勢(shì)在于服務(wù)行業(yè)企業(yè)的能力，不同于阿里和騰訊等公司從消費(fèi)級(jí)層面入手，華為云業(yè)務(wù)涵蓋了通信、消費(fèi)電子、車聯(lián)網(wǎng)、能源、安防、大數(shù)據(jù)、智慧城市等諸多領(lǐng)域。

據(jù)IDC發(fā)布的2020上半年我國(guó)工業(yè)云解決方案廠商市場(chǎng)份額分布，華為云位于第二位，距離阿里的差距相應(yīng)縮小。這表明在工業(yè)云領(lǐng)域，在傳統(tǒng)行業(yè)有服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的華為云更具優(yōu)勢(shì)。而這，或許是華為云的新賽點(diǎn)。

但需要注意的是，賽道上的其他選手已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，阿里云宣布將在3年內(nèi)投入2000億，布局包括云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片等在內(nèi)的新技術(shù)、新基建。騰訊同樣宣布加碼新基建布局，未來(lái)五年將投入5000億，并隨后首次公布AI新基建“一云三平臺(tái)”架構(gòu)。新基建儼然成為云計(jì)算廠商加碼的新戰(zhàn)場(chǎng)。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的數(shù)字化底座，云計(jì)算對(duì)新基建來(lái)說(shuō)是不可或缺的支撐。因此，能否把握新基建的趨勢(shì)，一定程度上決定了未來(lái)云計(jì)算市場(chǎng)的格局。

可以預(yù)見(jiàn)的是，此次人事調(diào)動(dòng)后，阿里云、騰訊云、華為云將在新基建掀起新一輪紛爭(zhēng)，戰(zhàn)爭(zhēng)已然打響，屆時(shí)誰(shuí)能獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，則是個(gè)未知數(shù)。