11月5日，阿里發布了2021財年第二季度(7-9月)財報，一組數據引人矚目。今年3月推出的淘寶特價版，截止9月份的月度活躍用戶(MAU)超過了7000萬。此外，阿里移動月活用戶數已達到8.81億。

近兩年，移動互聯網用戶增長觸及天花板，貓狗拼三家中，阿里由于用戶基數足夠大，被認為新增數字不會好看。在這樣的大背景下，淘寶特價版MUA半年時間超過7000萬，所帶來的震撼可以想象，而且這一數字拼多多用了將近兩年時間才達到。

根據QuestMobile的數據顯示，早在去年Q3下沉市場用戶規模就達到6.14億，增長開始放緩，外界解讀“下沉”戰爭進入尾聲。淘寶特價版半年的表現，打破著這種觀念，下沉市場的爭奪或只是一個中場。同時也拋出一個新問題，這場下沉戰役究竟還要打多久?

半年7000萬如何煉成的？

淘寶特價版年初正式上線后，外界對其的信心并不算太大，因為對手看起來都很強大。一方面，拼多多攜5年的沉淀，縱使被微信“斷奶”，獨立APP的MAU仍達到了數億，還可以通過小程序，拼單玩法、砍價玩法等手段在微信上持續的“激活”流量。另一方面，微信“轉身”去大力扶持京東旗下的京喜，有意扶持第二個“拼多多”，還把微信-發現-購物這樣的一級入口對其開放。

相比它們，淘寶特價版缺一個可以源源不斷“輸血”的流量巨擘為后盾。最終的結果讓大家比較吃驚，半年時間里淘寶特價版的表現反而更好。

數據來源：易觀分析《9月移動App TOP1000榜單》

據易觀分析10月15日發布的《9月移動App TOP1000榜單》顯示，其中淘寶特價版APP以高達43%的月活環比增幅，首次躍居MAU超千萬APP中綜合電商第1。另外，雙11預售首日，淘寶特價版APP又一次登頂了AppStore應用總榜，并持續霸榜多天。

從阿里財報中透露的MAU，到第三方數據機構的觀測，及蘋果應用商店的排名中，多組數據交叉驗證了淘寶特價版半年來的迅猛之勢。沒有“微信”這樣的“奶牛”供養，淘寶特價版是如何做到這樣的增速的?天浩認為主要基于三個原因：

首先：阿里的“履帶戰略”； 今年的阿里巴巴的投資者日上，張勇又一次提及阿里巴巴一個著名的理論——“履帶式發展”。意思是說，A業務促進B業務的滾動式發展策略，每一個業務都會地在適當節點充當火車頭作用。如果說，拼多多、京喜是先有了微信這頭奶牛，然后再搭建平臺。淘寶特價版的成長正好相反，借力整個阿里生態，先打造一個完整的、適應下沉市場消費的“域”，進而吸引下沉用戶主動來平臺消費。

這個過程中，阿里B2B就是履帶戰略的火車頭，淘寶特價版上線100天內，就聚集了全國145個產業帶，120萬產業帶商家，50萬外貿商家，成為產業帶商家最大的內銷平臺，無不和阿里過去十幾年在B2B領域的沉淀有關。早在2013年，阿里旗下的1688便基于C2M的理念推出了“淘工廠”。

大量高質量且價格優惠的產品吸引用戶“下載”淘寶特價版，這種基于C端認可的“主動式”增長，無論用戶粘性和增長的持久性，要遠勝“流量思維”的發展模式。

其次，下沉需求未被完全滿足； 移動互聯網帶來的上網便利，和智能手機價格的不斷下探，使得國內大量此前“未觸網”的用戶，成為“新”網民。這里面既有數量龐大、消費能力不斷上漲的小鎮青年，也有占到中國人口近四分之一有錢又有閑的銀發一族。

據尼爾森發布的《2019零售市場趨勢解讀》報告顯示，三、四線以下城市人口規模高達9.53億，遠超一二線城市4.27億人口規模，但網購普及率、移動端普及率較一二線城市仍有差距。中國市場足夠大，下沉市場龐大的內需過去五年只是釋放了一“小部分”。也就是說，下沉市場需求缺口仍在，這是淘寶特價版6個月來的高增長的一個基礎。

過去幾年，拼多多以“低價”撬開下沉市場;可下沉用戶并非不重視商品的質量，他們愿意用很低的價格買到品質更好的商品，這一需求尚是一片空白。

最后，阿里馬其頓方陣的加持； 在世界軍事史上，古代希臘的馬其頓方陣可謂是古代軍事的一個巔峰。其魅力在于依靠多兵種的緊密配合，基于嚴格陣法能輕易地打敗數量上占優勢但較混亂的敵人，這在當時可以說是戰術上的創新。也就說，通過科學的排列和配合，單兵力量在組織中能夠被無限放大。

阿里自成立開始，一直在發展和加強自己的“阿里馬其頓方陣”。18年云棲大會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇透露，經過19年的發展，阿里已經成為橫跨電子商務、金融服務、物流、云計算、新零售等多板塊的數字經濟體。而這個數字經濟體，在天浩看來就像一個數字“馬其頓方陣”，它們基于嚴格的陣法，可以發揮和放大每一個單點業務的能量。

放在淘寶特價版身上，我們發現六個月來，并不是它一個APP在和對手交戰。和其打通的1688，以及阿里巴巴金融服務、物流服務、云服務的支持，組成了一個“方陣”，和生態仍較為“單薄”的拼多多形成了鮮明的對比。

下沉市場的發展，可看做三十年前中國互聯網發展的一個鏡像。曾幾何時，一二線用戶在電商上也只是網購一下價格較低、品質一般的商品，隨著收入的增加和對網購的信任提升，網友開始網購高客單價、高品質的品牌商品。

雖然沒有一個流量“奶牛”，更好的業務和能力同樣能夠帶來更高速的增長，這或是淘寶特價版半年來MAU能達到7000萬秘密的真正答案。

下沉市場也在“消費升級”

下沉市場成為“兵家必爭之地”，雖然用戶規模增速放緩了，可用戶需求的滿足上，還有很大的空間。隨著生活水平的提高、消費理念的改變，下沉市場消費也呈現多元分層的趨向。比如，在一二線發展放緩的喜茶、奈雪的茶、星巴克等品牌，在三四線城市興起了一波“開店潮”。

今年6月，DT財經發布的數據顯示，這三個品牌在三線及以下城市的開店數量，已經超過了二線城市，且正在接近一線城市。

另外，下沉市場消費升級速度也在加快，基于天貓消費洞察，從地域看，奢侈品消費群雖然總體上仍以一二線城市人群為主，但三到五線城市的消費者已經呈現出高增速的趨勢，年增速為前者的1.5倍。

“消費升級”使下沉市場迎來了重塑期，在這個重塑期中，不論是行業還是市場，都會迎來了更大變量的時間節點，變量之一就是平臺不用單依靠“低價”來收割用戶，商品本身的品質也成為了另一個變量，淘寶特價版的誕生正好趕上了這樣的風口。

根據Sensor Tower在5月份的一組數據統計顯示，在蘋果應用市場端，234萬位下載了淘寶特價版的消費者中，給出了4.9分的高分評價;與之對應的是，97萬位下載了拼多多的消費者，僅打出3.7分。

我們知道低價和質量往往很難兼得，而同等的價格，誰將商品的質量做得更好，誰才會獲得用戶更多的青睞。今年黑天鵝事件，致使更多的消費者價格敏感性的提高，能夠持續半年高增長，并且收獲用戶不錯的口碑，這就考驗了平臺如何做好低價高品質這個難題。要知道，消費者可能一時被低價吸引，但也會因為質量問題而拒絕二次消費。

淘寶特價版有一個重要的標簽，就是C2M，一方面與工廠直接合作、還要以消費者需求來反向定制，通過將人貨匹配效率提升到極致，實現商品高效流通，達成對價格低廉和品質保障二元難題的解決。

要做到這一目標。首先，就是去除中間重重環節，還要追本溯源去改造供給端。其次，就是放大規模化效應，阿里接近9億的用戶體量，幾乎覆蓋了全國主流的網購消費者，通過“工廠店”、反向定制策略、大數據分析，供需實現精準匹配，實現消費者和企業訴求的雙向滿足。最后是良性生態的建立，工廠和用戶之間形成了正向循環。工廠推出的產品，不再是低質低價而是優質優價，優質優價的產品吸引越來越多用戶的青睞，正向反饋不斷循環，良性生態的形成才是打開下沉市場的最優解。

舉個栗子，在淘寶特價的平臺上，有一款售價只有9.9元的電動牙刷，這還是在沒有補貼情況下的定價。該產品在生產過程中，先是由淘寶特價平臺來提供數據分析，研究消費行為，而工廠只需要專心在如何生產和降低成本上。

其實，從這里能夠看到，這種在商品端、渠道端的深層革命，成本上要比流量模式的下沉打法更占優勢。因為微信流量看起來“便宜”，可平臺仍然要用拼團“折扣”、砍價“讓利”去吸引用戶，中間存在不小的“獲客”成本，也就說平臺商家仍然拿出一部分費用去吸引“社交裂變”，否則就很難誕生爆款。

下沉市場的用戶只是消費能力上和一二線用戶有差異，可在消費訴求上，同樣會重視品質。如果說，前五年下沉雙雄打開了市場，接下來的時間，下沉市場的“消費升級”則是一波新的紅利，在更低的價格、更高的品質這個“難辦的事”上，誰能跑的更遠，誰才能真正拿下下沉這張船票。

壓力之下，下沉戰役遠未結束

下沉市場正在成為中國經濟增長的一個新引擎，巨大的潛力意味著下沉這場戰役，遠遠沒有到了結束的時間。據麥肯錫和摩根士丹利預測，未來，中國中產及富裕家庭的占比將大幅提升，預計2022年到81%。其中，三四線城市群體，將增長最快。

到2030年，中國個人消費將從2016年的29.6萬億元增長到65.3萬億元，超66%的增長來自于下沉市場。

如果說，拼多多是搶了下沉市場用戶高增長的第一波紅利，接下來的戰斗，則將向更深的維度展開，拿下下沉消費者的“忠誠度”和品牌認可，才是決定未來五年勝敗的關鍵。淘寶特價版幾個月來積極的攻勢，正在讓拼多多的壓力變大。

天浩注意到，淘寶特價版大力打造的更香節，正在以另一種方式“挖墻腳”。打開淘寶特價版APP會發現，“1元更香節”中的1元包郵指定的“天天1元購”專區，商品多是口罩、筷子、洗衣液、垃圾袋等生活日用品。根據規定，每天上午10點和下午18點開搶，每件活動商品的數量限定為50000。而且每個人每周只有一次購買資格，當然用戶也可以通過邀請好友助力的方式，來獲得多次購買的機會。

阿里擅長造節，多年雙11的經驗，非常熟悉這種集中力量“吸引”C端的玩法。相比拼團、砍價的玩法，1元購將定價門檻拉到最低，消費者會很難抵抗這種吸引力。活動商品品類挑選中，生活日用品本就是剛需性很強的商品，能最大程度的激發主流用戶的參與熱情。加之限時、限量的玩法，幾種吸引力的疊加，能夠更大程度的吸引流量。

如果說，1元更香節是淘寶特價版縮短與C端用戶鏈條的一只手。而淘寶特價版和1688的打通，則是縮短與B端工廠距離的另一只手。9月17日，阿里內貿批發平臺1688宣布產業帶升級計劃，針對全國670萬制造企業推出內循環三大通路，全面打通淘寶特價版，融合加工定制、批發分銷和零售三大數字化平臺，幫助產業帶工廠跨賽道發展。

作為阿里最早期的業務，1688經常被網友戲稱為“爺爺級APP”。根據官方數據顯示，1688平臺已經聚攏了超過1100萬注冊企業會員，精準引入2500萬買家，直聯大企業2000億工業品采購需求，商品數超2億，覆蓋了國家標準行業目錄中的全部57個一級行業，匯集了國內產業帶的優質制造商、貿易商，以及近萬家國內外知名工業品牌商家等等。

一面是“造節”帶來源源不斷的C端流量，一面是經過十余年驗證的成熟C2M生態的對接。擁有這兩張“牌”的加持，這給淘寶特價版帶來更多的逐鹿資本。

下沉之戰開打至今不過幾年時間，該市場正在從“開拓期”進入“成熟期”，戰役才來到中場，淘寶特價版展現了潛力，這對于因為下沉市場紅利而快速崛起的拼多多而言，并不是一件好事，微信龐大的低成本社交流量是其“騰飛”的第一階火箭，想要在中場戰斗持續保證優勢，它需要找到自己的第二階火箭。

在淘寶特價版的成績中，我們也能發現未來商業競爭的一種變化，企業想要憑借單點突破獲得長跑賽的可能性正在變低。在阿里履帶戰略的數字貿易體系生態支撐中，淘寶特價版“少”走了很多路。阿里馬其頓方陣中“常備兵、輕裝步兵、騎兵、輔助兵”有效配合，放大了其單兵作戰的能力。

中國互聯網新的競爭態勢下，下沉市場是必爭之地。內容賽道里，趣頭條未能抵過幾大內容APP“集團軍”的沖鋒，暫時失利。電商這個賽道里，會重現這一幕嗎?一切都是未知，只有時間可以給我們答案。