一、原木產(chǎn)量

從全球供給層面看，原木產(chǎn)量處于波動狀態(tài)，供給不穩(wěn)定，環(huán)比增速更是呈現(xiàn)波動降低態(tài)勢，新增原木傾向于國內(nèi)生產(chǎn)消費(fèi)，原木國際市場的供給安全性總體較低。鋸材的產(chǎn)量和出口量每年保持增長，雖然增幅有波動，但是與原木相比較其變動幅度較小，其出口產(chǎn)出彈性常年均大于1，且有增長趨勢。說明各國雖然在一定程度上減少了原木的出口，對鋸材的出口限制程度較低。因此，鋸材國際市場的供給安全性總體上略高于原木。

2013-2019年全球原木產(chǎn)量變化情況







資料來源：公開資料整理

由于中國林業(yè)資源的數(shù)量少，人均資源占有量低，再加上環(huán)保政策的影響，中國原木產(chǎn)量自2012年上超過3萬立方米以后，產(chǎn)量一直處于波動狀態(tài)，但是總體上保持穩(wěn)定，到2020年中國原木產(chǎn)量為31236.2萬噸，隨著國外逐漸降低原木出口，未來中國將有可能逐漸放開對于原木產(chǎn)量的限制。

2011-2019年中國原木產(chǎn)量變化情況







資料來源：公開資料整理

二、原木進(jìn)口量

全球大量進(jìn)口原木的國家不多，主要有芬蘭、瑞典、奧地利、德國（德國由于森林蟲害，近兩年木材進(jìn)口很少）和中國。歐洲主要是進(jìn)口紙漿材，我國進(jìn)口主要是工業(yè)原木，占全球原木進(jìn)口的40%以上，我國是原木的主要進(jìn)口國和消費(fèi)市場，原木貿(mào)易沒有大的競爭對手。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國原木進(jìn)口量為5975萬立方木，2021年1-5月中國原木進(jìn)口數(shù)量為2564萬立方米，進(jìn)口金額為41.35億美元。歐洲蟲害原木大量出口暫時改變了我國原木市場的供應(yīng)格局，明后兩年我國從俄羅斯、澳大利亞減少的原木進(jìn)口量可從歐洲進(jìn)口進(jìn)行彌補(bǔ)，但是這個機(jī)遇期不會長。

2015-2021年5月中國原木進(jìn)口量變化情況







資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年，我國進(jìn)口原木的主要貨源地是新西蘭、德國和俄羅斯，進(jìn)口量分別占進(jìn)口總量的27.15%、17.66%和10.61%。與2019年相比，新西蘭原木和俄羅斯原木進(jìn)口比重分別下降了2.50和2.02個百分點，德國原木進(jìn)口比重上升10.57個百分點。

2020年中國原木進(jìn)口來源國占比情況







資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國原木市場發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

三、全球木材現(xiàn)狀

上自2011年以來，木材進(jìn)口量呈現(xiàn)增加的趨勢，原木和鋸材進(jìn)口量都呈現(xiàn)增加的趨勢。2019年木材、原木和鋸材進(jìn)口量均達(dá)到最大值，木材為12873萬立方木。2020年由于受到新冠疫情的影響，中國木材進(jìn)口量下降至10801萬立方木，同比下降16%。

2014-2020年中國木材進(jìn)口量變化情況







資料來源：公開資料整理

與2019年相比，2020年我國原木和鋸材進(jìn)口比重均有所下降，分別為39.77%和36.18%；木家具進(jìn)口比重下降了6.44%，為4.31%。其他木制品進(jìn)口比重增加14.01%，為19.74%。

2020年中國木材與木制品進(jìn)口額占比情況







資料來源：公開資料整理

四、原木行業(yè)發(fā)展趨勢

1、加強(qiáng)境外森林資源開發(fā)，提高木材供給穩(wěn)定性

國際市場原木供給安全性較低、鋸材供給安全性略高，其主要原因是世界各國紛紛出臺原木出口限制政策，鼓勵國內(nèi)木材加工。因此，應(yīng)打破傳統(tǒng)的進(jìn)口貿(mào)易方式，采取多種方式獲取海外木材資源，因勢利導(dǎo)，如建設(shè)境外森林資源培育基地、木材加工園區(qū)等方式，加強(qiáng)與森林資源豐富國家的經(jīng)貿(mào)往來，完善企業(yè)境外森林經(jīng)營規(guī)范，合理采伐利用國際木材資源，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不僅滿足中國木材進(jìn)口剛需，而且保障對外林業(yè)投資項目的可持續(xù)性。國家應(yīng)加大對森林資源開發(fā)的國別研究工作，跟蹤其森林資源開發(fā)利用情況，掌握其林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、森林資源開發(fā)合作方式、貿(mào)易發(fā)展趨勢，評估投資可行性、供給安全性。

2、調(diào)整木材進(jìn)口來源，減少對木材進(jìn)口來源高風(fēng)險國的依賴

中國原木主要進(jìn)口來源國供給安全性低、進(jìn)口風(fēng)險大，鋸材主要進(jìn)口來源國中也存在供給安全性較低的國家。因此，通過調(diào)整木材進(jìn)口結(jié)構(gòu)，減少對進(jìn)口來源高風(fēng)險國的依賴。中國應(yīng)繼續(xù)保持或穩(wěn)步擴(kuò)大從新西蘭、澳大利亞、加拿大、所羅門群島、赤道幾內(nèi)亞、剛果和德國等供給穩(wěn)定型國家的原木進(jìn)口，積極擴(kuò)大烏拉圭、日本和尼日利亞等供給增長型國家的原木進(jìn)口，減少對俄羅斯、美國、巴布亞新幾內(nèi)亞、法國和拉脫維亞等供給減少型國家的原木進(jìn)口依賴，進(jìn)一步拓展捷克、挪威和巴西等原木出口潛力大的國家市場。

中國應(yīng)繼續(xù)保持從加拿大、瑞典、智利、加蓬和喀麥隆等供給穩(wěn)定型國家的鋸材進(jìn)口，擴(kuò)大從俄羅斯、泰國、芬蘭、德國、馬來西亞、巴西和烏克蘭供給增長型國家的鋸材進(jìn)口，尤其巴西、泰國和馬來西亞，減少對美國、越南、印度尼西亞、羅馬尼亞、新西蘭和菲律賓供給減少型國家的鋸材進(jìn)口依賴，拓展法國、日本和拉脫維亞等出口潛力大的國家市場。通過一系列進(jìn)口調(diào)整，優(yōu)化木材進(jìn)口結(jié)構(gòu)，提高木材進(jìn)口安全。