疫情下全球供應鏈危機給中國紡織業帶來了大量的回流訂單。

海關總署的數據顯示，2021年，中國服裝出口額增加近330億美元（約合人民幣2099億元）至1702.6億美元，達到2015年以來的新高。在此之前，由于紡織產業向成本更低的東南亞等地區轉移，中國服裝出口已在逐年下降。不過，疫情帶來的產能回歸恐怕不可持續。安永咨詢服務合伙人周亮對第一財經表示，一味沉浸于過去的低附加值發展模式，是對國家資源的浪費，中國還是要回歸到原來的正軌上，向著服裝產業鏈高附加值的環節升級。

回流2000億

在外需恢復和疫情導致的訂單回流等利好因素下，時隔五年，中國服裝出口再次站上1700億美元的關口。據海關總署統計，2021年全國紡織品服裝出口3154.7億美元（該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具），同比增長8.4%，創歷史性新高。其中，服裝全年出口1702.6億美元，同比增長24%，是近十年以來的最大增長幅度。我國目前仍是世界第一大紡織品生產國和出口國，但隨著國內成本上漲、國際采購趨勢轉移，在2014年達到1862.8億美元的頂峰后，中國服裝出口額已在逐年下降，2015-2020年期間平均增長率為-4%。疊加疫情影響，2020年的出口額一度降至1373.8億美元，跌落回10年前的水平。

近十年的服裝出口額數據顯示，2021年的增長率曲線尤為突出，呈現出陡峭的逆勢增長。在2021年，對外服裝訂單回流逾兩千億元，國家統計局數據顯示，2021年1~11月，服裝行業產量213億件，同比增長8.5%，這意味著對外服裝訂單一年增加了約17億件。周亮對第一財經表示，因制度優勢，在疫情期間中國較早、較好地控制住新冠肺炎疫情，產業鏈基本恢復，相比之下，東南亞等地因疫情反復而影響生產，使得歐美日和東南亞采購商將訂單直接或間接轉移給中國企業，帶來服裝產能的回歸。具體到出口國來看，2021年中國服裝對美國、歐盟、日本三大主要出口市場分別增長了36.7%、21.9%和6.3%，對韓國、澳大利亞出口分別增長22.9%、29.5%。美國作為我國第一大紡織服裝出口市場的地位仍然穩固，2021年我國對美服裝出口額首次突破400億美元，創下411.3億美元的歷史新高。一方面，在美國財政貨幣刺激計劃帶動下，市場需求補償性爆發，美國服裝零售屢創歷史新高；另一方面，雖然中美經貿摩擦不斷，但擁有高效、穩定產業鏈的中國仍然是采購商最理性的選擇，美國對中國服裝產業仍有依賴。中國紡織品服裝行業經過多年發展，競爭優勢明顯，不僅具備完整產業鏈，較高的加工配套水平，且有著眾多發達的產業集群地。在疫情期間，中國作為世界紡織服裝產業鏈中心，具有強大的韌性和綜合優勢，起到了“定海神針”的作用。央視此前曾報道，受疫情影響，印度、巴基斯坦等國不少紡織服裝企業無法保證正常交貨，歐美零售商為確保持續供貨，將大批訂單轉移到中國生產。廣東佛山市力高制衣有限公司總經理王德生曾表示，2021年年中工廠的訂單就已經排到了年底，來自澳大利亞的訂單甚至排到了2022年。

產業轉移大趨勢

疫情下產能替代效應帶來的訂單回流恐怕不可持續。周亮認為，疫情期間國內服裝制造產業的回暖是“虛假繁榮”：“疫情遲早要過去，中國還是要回歸到原來的正軌上。”隨著東南亞等國家的復工復產，之前回流國內的訂單已經開始轉回東南亞。數據顯示，2021年12月，越南服裝對全球出口同比增長50%，對美國出口增長66.6%。孟加拉國服裝制造商和出口商協會（BGMEA）稱，2021年12月，該國成衣出貨額同比增長約52%，達到38億美元。盡管因疫情、罷工等原因導致工廠停工，2021年孟加拉全年服裝出口總額增幅仍達30%。在2021年下半年，國內服裝出口增速也在逐步放緩。2021年一、二季度，由于國際市場需求復蘇和去年同期基數較小等原因，我國服裝出口快速增長，至三季度增速明顯放緩，四季度由于國外市場假日采購需求大漲的利好，增幅有一定回升。

疫情減緩了紡織產業向東南亞等國家的轉移，但隨著疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續加速轉移到東南亞等地。浙江紡織品服裝企業健盛集團在2021的半年報中指出，“向要素成本更低、關稅爭端擾動更少的東南亞國家轉移中低端產能仍是大勢所趨。”國內一件T恤的制造成本是東南亞的5倍，一位服裝行業人士表示：“一件孟加拉生產的純棉T恤，當地原料加人工成本不到1美元，到歐美終端市場折扣店賣5-8美元，而在廣東生產同樣原料的一件T恤，人工成本超過5美元，市場價格得翻倍。”“以前中國勞動力便宜，所以歐洲成衣商都愿意來中國拿貨，現在印度、孟加拉、土耳其取代了這種優勢。”上述行業人士表示。中國在各大進口國的市場份額正逐年下降。2021年1-11月，根據進口國(地區)統計，中國占美國、日本進口服裝份額分別為30.6%和56.9%，較2020年的高點分別下降8.5和1.8個百分點，即便相較于疫情前的2019年，美國市場的份額也下降了2.6個百分點。而在2009年，美、日兩大市場進口的中國服裝份額占比分別達36.6%和82.9%。隨著東南亞等地復工復產速度的加快，訂單再次從國內流出，中國服裝在發達國家市場的份額恐將持續呈現緩慢下降的趨勢。周亮認為，低附加值產業遷往有比較優勢的東南亞，形成區域產業鏈，是未來整個大的格局，而對中國來說，這類出口減少不一定是壞事。

邁向紡織服裝強國

盡管擁有逾1700億美元的服裝出口額，但國家統計局的數據顯示，2021年出口服裝行業的營業利潤率不到5%，受原材料價格上漲等因素影響，近年整體利潤水平還在持續下降。一位行業人士直言，中國紡織業存在大而不強的問題，今后加大產業升級力度，追求適度利潤才是王道。紡織服裝價值鏈包括原料生產、面料生產、產品設計和紡織服裝制造等，其中紡織服裝制造是服裝價值鏈中利潤率較低、競爭最為激烈的環節，屬于勞動密集型環節。

周亮認為，如果一味沉浸于過去的發展模式，發展低附加值的勞動密集型產業，是對國家資源的浪費，“國際貿易中代加工的訂單對中國經濟沒有什么好處，”他表示，“GDP和就業上去了，但利潤附加值沒有留在中國，被上游全拿走了，而犧牲的是我們的環境和能源。”致景科技聯合創始人陳鐘浩接受第一財經記者采訪時提到，曾有政府表示，國家在電力能源上對企業進行用電補貼，但部分企業生產一些毛利僅3-5個點的產品賣出，甚至還賺不回能源的消耗。“無論是國家還是行業，都希望對產業整體的結構進行重構和升級，對低端的產品進行逐步淘汰。”在服裝產業鏈中，面料生產、產品設計是實現價值鏈增值和高附加值的環節。服裝的面料工藝與高科技密切相關，屬于技術密集型環節，而產品設計則需要經濟和文化的共同支持，屬于智力密集型的環節。“疫情遲早要過去，中國得往產業鏈的高端環境去發展，把勞動密集型產業變成科技型的產業。

”周亮認為。紡織服裝產業的轉型升級，也是日本等紡織大國走過的路，其轉型經驗或許可供參考。全球紡織業共經歷五輪大遷移，從英國到美國，美國到日本，日本到韓臺港到中國大陸，再從現在中國部分遷移到東南亞。紡織工業對日本經濟的振興發揮了巨大的作用，但上世紀80年代后，隨著人工成本不斷提升等因素影響，日本紡織品出口大幅下滑。此后日本政府加大了對高端化纖材料和紡織機械的研發投入、注重培養高端服裝設計人才，并將低端制造環節移往國外，國內集中資源生產附加值較高的流行成衣、服飾用品等。目前，日本擁有三宅一生、KENZO、優衣庫等世界知名服飾品牌，并有著僅次于美國的頂尖化纖技術，日本東麗公司是“新材料之王”碳纖維的全球最大制造廠商，擁有全球超過30%的碳纖維市場份額。

目前我國的碳纖維材料仍嚴重依賴國外進口，2019年約20%的進口來源于日本。盡管有疫情帶來的制造產能回歸，但中國還是要回到產業升級的正軌上，如日本等國曾經歷過的，剝離低端制造環節，投入紡織服裝產業高附加值的環節。中國不僅擁有雄厚的服裝產業基礎，更有著新的人口紅利——廣大的中產階級消費人群，成為紡織服裝工業強國只是時間問題。

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